Modelos de email tornam o envio de email simples e rápido. É possível criar modelo de email para cotação, para notificação interna, notificação externa e mais.
Nesse passo-a-passo temos descrito como criar um modelo de email para o módulo de “Clientes Potenciais”.
No CRM clique em configurações.
Clique em “Modelos” (abaixo de Personalização).
Clique em “Novo Modelo”.
Selecione o módulo em que esse modelo de email será usado. No nosso exemplo estamos criando um modelo de email para enviar para clientes potenciais. Clique em “Próximo”.
Selecione modelo “Inserir HTML / Texto sem formatação”. Recomendamos essa opção para o email passar melhor pelos filtros anti-spam e não possui a barra cinza lateral que os outros modelos de email possuem.
O campo “Digite o nome de modelo” é para identificar esse modelo na sua lista de modelos do CRM.
O campo “Digite um assunto de modelo” é o assunto do email ao enviar para o Cliente Potencial.
O campo em branco abaixo é o corpo do email. É possível mesclar campos inserindo campos no CRM no email.
